Cignal AI 受益AI长途骨干网建设 2Q25北美光传输市场激增
发布日期:2025-10-20
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8/19/2025，光纤在线讯， Cignal AI 发布《2025 年第二季度传输设备与市场报告》，全球光传输市场在 2Q25 恢复增长，同比增长 9%，收入达 38 亿美元。
云与主机托管运营商（Cloud & Colo）的供应商成为反弹主力。Ciena 近 40% 的收入来自该客户群，WaveLogic 6e 已大规模发货，400ZR/ZR+ 模块出货量环比增幅超过 50%。诺基亚在收购 Infinera 后的首个完整季度，云客户收入增幅超过 50%，并斩获 800ZR+ 可插拔模块的新增订单，用于区域 AI 集群。思科面向云运营商的收入跃升 31%。
Cignal AI 首席分析师 Kyle Hollasch 表示：“超大规模数据中心运营商几乎以一己之力将光传输市场拖出了 2024 年的低谷。云运营商支出创下历史新高，而服务提供商的增长则源于对托管光纤网络的旺盛需求，以满足 AI 相关的连接需求。”
——以下为《2025 年第二季度传输设备与市场报告（初步版）》的更多细节：
* 若剔除中国市场，全球光传输销售额同比增长 15%，主要得益于云与主机托管运营商支出激增至近 10 亿美元；同时，经历长期库存消化后，通信服务提供商也恢复采购。
* 云与主机托管运营商现已占到光传输直接支出的五分之一；此比例仍未计入其向服务提供商大量自建或租赁的容量。
* 受路由器内 IP-over-DWDM 可插拔光模块对光传输设备的替代效应影响，城域 WDM 支出占比仍处于历史低位，预计每年由此转移的市场规模约达 20 亿美元。
* 北美运营商加速下单，多数厂商当季订单出货比（book-to-bill）为正。
* 尽管关税政策仍具不确定性，部分厂商成本上升，但供应商与客户尚未因此调整定价或订单。
云与主机托管运营商（Cloud & Colo）的供应商成为反弹主力。Ciena 近 40% 的收入来自该客户群，WaveLogic 6e 已大规模发货，400ZR/ZR+ 模块出货量环比增幅超过 50%。诺基亚在收购 Infinera 后的首个完整季度，云客户收入增幅超过 50%，并斩获 800ZR+ 可插拔模块的新增订单，用于区域 AI 集群。思科面向云运营商的收入跃升 31%。
Cignal AI 首席分析师 Kyle Hollasch 表示：“超大规模数据中心运营商几乎以一己之力将光传输市场拖出了 2024 年的低谷。云运营商支出创下历史新高，而服务提供商的增长则源于对托管光纤网络的旺盛需求，以满足 AI 相关的连接需求。”
——以下为《2025 年第二季度传输设备与市场报告（初步版）》的更多细节：
* 若剔除中国市场，全球光传输销售额同比增长 15%，主要得益于云与主机托管运营商支出激增至近 10 亿美元；同时，经历长期库存消化后，通信服务提供商也恢复采购。
* 云与主机托管运营商现已占到光传输直接支出的五分之一；此比例仍未计入其向服务提供商大量自建或租赁的容量。
* 受路由器内 IP-over-DWDM 可插拔光模块对光传输设备的替代效应影响，城域 WDM 支出占比仍处于历史低位，预计每年由此转移的市场规模约达 20 亿美元。
* 北美运营商加速下单，多数厂商当季订单出货比（book-to-bill）为正。
* 尽管关税政策仍具不确定性，部分厂商成本上升，但供应商与客户尚未因此调整定价或订单。
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